Antes de su entrevista con el preparador de impuestos, organize sus documentos importantes usando la lista de abajo. La documentación variará en función de su situación y puede que no tenga todos estos documentos.

 

 Nombre de cada miembro de la familia

 Fecha de nacimiento de cada miembro de la familia 

Número de Seguro Social/ITIN/ATIN de cada miembro de la familia

 Declaración de impuestos del año anterior

 Número de cuenta bancaria y número de enrutamiento en caso de solicitar un depósito directo de su reembolso

 Formularios W-2

 Intereses (1099-INT o sustituto) 

 

Comprobantes de dividendos (1099-DIV o sustituto)

 Ventas de stocks (1099-B o extracto del corredor de bolsa)  Ingresos y gastos de empleo por cuenta propia Venta de una residencia personal

 Ingresos y gastos de alquileres

Venta de inmuebles de negocios

 Ganancias de loterías o juegos de azar (W-2G para algunas ganancias)

 Reembolso de la declaración de impuestos del estado (1099-G)

 Ingreso de pensiones (1099-R)

 Seguro Social o retiro ferroviario (SSA-1099 or RRB-1099)

 IRA o 401(k) (1099-R)

 Compensación por desempleo (1099-G)

 Ingresos diversos (1099-MISC)

 Gastos médicos

 Impuestos de inmuebles o propiedades personales

 Intereses de hipotecas

 Contribuciones caritativas (en efectivo o no) 

 

Gastos de negocio de los empleados

 Pérdidas del juego

 Gastos de mudanza 

 

 

Contribuciones al IRA tradicional

 Gastos de educación superior

 Gastos de educadores 

Intereses de préstamos estudiantiles

 Gastos del cuidado de niños/mayores

 Gastos de adopción

 Crédito de contribuciones de ahorros de jubilación

 Si trabaja por su cuenta, los pagos de impuestos estimados hechos durante el año

Información de cuentas en bancos extranjeros