Antes De Su Entrevista

Antes de su entrevista con el preparador de impuestos, organize sus documentos importantes usando la lista de abajo. La documentación variará en función de su situación y puede que no tenga todos estos documentos.
 
 Nombre de cada miembro de la familia
 Fecha de nacimiento de cada miembro de la familia 
Número de Seguro Social/ITIN/ATIN de cada miembro de la familia
 Declaración de impuestos del año anterior
 Número de cuenta bancaria y número de enrutamiento en caso de solicitar un depósito directo de su reembolso
 Formularios W-2
 Intereses (1099-INT o sustituto) 
 
Comprobantes de dividendos (1099-DIV o sustituto)
 Ventas de stocks (1099-B o extracto del corredor de bolsa)  Ingresos y gastos de empleo por cuenta propia Venta de una residencia personal
 Ingresos y gastos de alquileres
Venta de inmuebles de negocios
 Ganancias de loterías o juegos de azar (W-2G para algunas ganancias)
 Reembolso de la declaración de impuestos del estado (1099-G)
 Ingreso de pensiones (1099-R)
 Seguro Social o retiro ferroviario (SSA-1099 or RRB-1099)
 IRA o 401(k) (1099-R)
 Compensación por desempleo (1099-G)
 Ingresos diversos (1099-MISC)
 Gastos médicos
 Impuestos de inmuebles o propiedades personales
 Intereses de hipotecas
 Contribuciones caritativas (en efectivo o no) 
 
Gastos de negocio de los empleados
 Pérdidas del juego
 Gastos de mudanza 
 
 
Contribuciones al IRA tradicional
 Gastos de educación superior
 Gastos de educadores 
Intereses de préstamos estudiantiles
 Gastos del cuidado de niños/mayores
 Gastos de adopción
 Crédito de contribuciones de ahorros de jubilación
 Si trabaja por su cuenta, los pagos de impuestos estimados hechos durante el año
Información de cuentas en bancos extranjeros